Акции медицинского холдинга из ОАЭ PureHealth Holding подорожали на 75% по итогам первых торгов после IPO. Спрос со стороны инвесторов в ходе размещения превысил предложение в 73 раза. IPO стало новым примером успеха листингов в регионе, которым помогают высокие цены на нефть.
Детали
Стоимость акций PureHealth по итогам торгов 20 декабря составила 5,74 дирхама ($1,56), следует из данных биржи Абу-Даби. Это на 75% больше, чем цена акции в ходе IPO, которая составила 3,26 дирхама ($0,89). На пике в ходе дебютных торгов цена достигала 6 дирхамов ($1,63), что было на 84% больше цены в ходе IPO.
Объём IPO составил 3,62 млрд дирхамов ($986 млн). Инвесторам предложили 10% капитала. Спрос со стороны инвесторов, по данным компании, превысил предложение в 73 раза: заявок от инвесторов поступило на 265 млрд дирхамов, сообщал PureHealth. IPO было переподписано профессиональными инвесторами в 54 раза, розничными — в 483 раза.
Крупнейший медхолдинг ОАЭ решил привлечь почти $1 млрд в ходе IPO
PureHealth появился в январе 2022 года путём объединения нескольких компаний, включая Abu Dhabi Health Services Co и National Health Insurance Co, писал Bloomberg. Сейчас PureHealth владеет 25 больницами, более чем 100 клиниками, несколькими диагностическими центрами и аптеками, предлагает медицинские страховки.
IPO на Ближнем Востоке
IPO PureHealth стало новым примером успешного размещения на Ближнем Востоке, которым помогают высокие цены на нефть. Регион в 2023 году стал ярким пятном на мировом рынке IPO, где предложения находили заинтересованных инвесторов, которые в основном были вознаграждены хорошей доходностью после начала торгов, отметил Bloomberg. По его подсчетам, компании в странах Персидского залива, привлекшие по меньшей мере $50 млн на IPO, в среднем подорожали после дебюта на 37%. Этот результат сильно выше аналогичных показателей в Европе, США и Азии, отметило агентство.
В Саудовской Аравии в 66 раз было переподписано IPO местной медиагруппы MBC. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, всю компанию оценили в $2,2 млрд. Акции MBC Group буду торговаться на Саудовской фондовой бирже. Дата начала торгов пока не установлена: она будет зависеть от завершения IPO и согласования всех формальностей с биржей, сообщала компания. Торги акциями MBC Group начнутся в 2024 году, утверждал Bloomberg.
В декабре также состоялось IPO крупнейшей службы такси Дубая — Dubai Taxi Co. Оно прошло по верхней границе ценового диапазона и привлекло сумму, эквивалентную $315 млн. Стоимость бумаг по итогам торгов 20 декабря была на 18% выше цены IPO. В Абу-Даби первичное предложение провел также продавец оборудования для майнинга криптовалюты Phoenix Group. Его акции стоят сейчас на 61% больше цены IPO.
Финтех в США и разводчики рыбы в ОАЭ: главное на рынке IPO к 18 декабря
Контекст
По состоянию на конец ноября, то есть без учета предложений Dubai Taxi, MBC Group, PureHealth и Phoenix, IPO на Ближнем Востоке собрали в сумме около $8,4 млрд, сообщал Bloomberg. Это больше трети от общего объёма листингов во всей Европе, на Ближнем Востоке и в Африке на тот момент, утверждало агентство.
